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万达商业地产赴港IPO获批 融资规模最高60亿美元

内容摘要:     昨日 (12月2日),记者向万达集团求证,但万达方面表示,目前正处于上市缄默期,不便回应。   万达商业地产12月1日获得了香港联交所批准其最高60亿美元的IPO(...

 
  
  昨日 (12月2日),记者向万达集团求证,但万达方面表示,目前正处于上市缄默期,不便回应。
  
 万达商业地产12月1日获得了香港联交所批准其最高60亿美元的IPO(首次公开募股)计划,这将是4年来亚洲地区(除日本外)最大规模的IPO。

  值得一提的是,目前万达商业地产获批的60亿美元融资计划远低于之前传出的100亿美元,缩水近40亿美元。在万达商业地产赴港上市的同时,万达海外扩张的脚步未停下。昨日(12月2日)有消息称,万达集团有意收购美国狮门影业的控股权,谈判仍处于初级阶段。
  
  伴随着万达院线及商业地产上市日程的敲定,万达集团董事长王健林之前的年度计划“今年要推动1~2家公司上市”也将实现。
  
  融资额低于预期
  
  据路透社报道,消息人士称,12月8日,万达商业地产将进行IPO路演,定价日期预定在12月15日。12月3日万达将开始衡量投资者对IPO的兴趣。
  
  11月24日,路透旗下IFR称,万达商业地产赴港IPO,中国国际金融有限公司和汇丰受聘担任IPO保荐人,美银美林、中银国际、高盛和瑞银担任交易牵头行。
  
  之前有消息称,万达商业地产首次募资规模预计会超过100亿美元。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。如果按照公众持股10%计算,则其市值预计将超过100亿美元。但目前获批的只有60亿美元,规模缩减不小。
  
  “其实60亿美元的融资额比较理性,虽然没有预期那么高,但在目前市场环境下,能拿到这个额度并不低。”兰德总裁宋延庆对记者表示,作为国内商业地产的龙头,万达的行业地位有利于其获得较高的融资额,相比前几年赴港上市的地产企业,已经是多家公司之和。
  
  宋延庆进一步表示,万达融资额之所以低于之前预期的100亿美元,一方面是其本身快速增长期已经过去,资本市场对其想象空间有限;另一方面国内商业地产的泡沫化较为严重,“我了解到很多银行针对商业地产的开发贷都已经收紧,部分城市对于商业用地停供。

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