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6月26日,路透社日前援引来自一家承销商的消息称,运动摄像机厂商GoPro已经将IPO(首次公开募股)发行价拟定为24美元,公司估值达到了29.6亿美元。GoPro预计将于美国时间本周四以股票代码“GPRO”在纳斯达克挂牌上市,承销商为摩根大通、花旗和巴克莱。
GoPro此前给出的发行价区间在21美元到24美元之间,按照24美元的发行价以及发行1780万股A级股计算,此次IPO融资金额约为4.272亿美元。GoPro此次发行的A级股中有890万股来自公司售股,其余来自献售股东
GoPro生产的“Hero”品牌运动摄像机零售价格在199.99美元到399.99美元之间,在冲浪、潜水、滑雪、滑板、自行车等运动的职业选手和业余爱好者当中极具人气,并且被探索频道(Discovery Channel)和ESPN体育电视台采用。获得过冬奥会金牌的美国单板滑雪名将肖恩•怀特(Shaun White),以及11次获得冲浪世界冠军的凯利•斯雷特(Kelly Slater),都是Hero摄像机的拥趸。
GoPro的最大股东是公司创始人兼CEO尼古拉斯•伍德曼(Nicholas Woodman),他们一共持有公司49%的股份。
GoPro是2011年耳机厂商Skullcandy上市以来,在美国上市的第一家消费电子公司。投行Dougherty & Co的分析师查理•安德森(Charlie Anderson)在一份致客户的报告中指出:“在早期的iPod和iPad之后,消费电子领域可能从未出现过像GoPro这样能在其所属类别中处于统治地位的品牌。”
GoPro计划将通过IPO募集到的资金用于偿债和投资——截至2014年3月31日,GoPro共负债1.107亿美元。在2014年第一季度,GoPro营收同比增长8%至2.357亿美元,净利润1100万美元。
本月早些时候,GoPro聘请曾经在微软担任商业发展执行副总裁的托尼•贝茨(Tony Bates)担任总裁。(悠拉)